公告本公司董事會通過115年第一次私募普通股定價日、發行 價格及增資基準日等相關事宜

說明

1.董事會決議日期:115/11/11 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 09月12 日金管證發第 1120383220 號令規定之特定人為限等相關規定 辦理。 (2)可能應募人之名單如下： 應募人名稱 與本公司之關係 台灣鑄能能源科技股份有限公司 無 4.私募股數或張數:2,000,000股。 5.得私募額度:發行總股數以不超過10,000,000股之額度為限，自股東會決議通過日起 一年內分五次辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且不得 低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者： A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。 B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加 回減資反除權後之每股股價。 7.本次私募資金用途: 為充實營運資金或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求(包括但不限於 轉投資、充實新業務營運資金)。 8.不採用公開募集之理由: 本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行 性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限 制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理 私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:115/11/11 11.參考價格:37.31 12.實際私募價格、轉換或認購價格:32 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受證券交易 法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起 滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關補辦公開發行程序，暨申請上櫃 交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)此次私募增資繳款日訂為115年11月11日至115年11月13日，私募現金增資基準日為 115年11月13日。 (2)前述私募普通股之額度、應募人、認購繳款期間及增資基準日，如因法令或客觀環 境影響需變更時，擬授權董事長訂定之。