公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

說明

1.董事會決議日期:115/11/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 昇達科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣20億元。 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 6.發行價格:底標以不低於面額之100%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:5年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第四次無擔保轉換 公司債重要內容，包括但不限承銷方式、發行時程、發行金額、發行價格、發 行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如 遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要 而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。