本公司董事會決議發行中華民國境內第五次 無擔保轉換公司債

說明

1.董事會決議日期:115/11/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯德控股股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新台幣伍億元整 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:暫定依票面金額之100%~101%發行 7.發行期間: 3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告 18.賣回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告 19.買回條件: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理， 並報相關主管機關申報生效後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: 本次發行中華民國境內第五次無擔保轉換公司債之發行條件、發行時程及發行及 轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度 、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或 因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。