本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

說明

1.董事會決議日期:115/11/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 崴寶精密科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣伍億元整 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:底標以票面金額之100%~102%發行，實際發行總金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率為0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及轉投資越南子公司 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機 關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管 機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 經主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)國內第二次無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付，並依法向 主管機關申報生效及向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容包括籌資計畫有關之發行時程、 發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如經主管 機關指示修正、相關法令變更，或因應客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，擬授 權董事長全權處理之。