公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

說明

1.事實發生日:115/09/22 2.公司名稱:精華生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000,000元， 業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年8月21日證櫃審字 第1150005338號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發 行股數之15%，計450,000股供員工認購，員工認購不足或放棄 認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘85%計2,550,000股 依法令規定及本公司114年6月10日股東會決議，由原股東放 棄認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承 銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或 再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦 理。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申 報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除 無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限， 訂定每股新台幣42.31元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標， 每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標 單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 之1.30倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣55元溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。 五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：115年9月29日至115年10月1日。 2.公開申購期間：115年10月2日至115年10月6日。 3.競價拍賣扣款日期：115年10月8日。 4.公開申購扣款日期：115年10月7日。 5.員工認股繳款日期：115年10月6日至115年10月8日。 6.特定人認股繳款日期：115年10月12日。 7.增資基準日：115年10月12日。 六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利 義務與原已發行普通股股份相同。