本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

說明

1.董事會決議日期:115/11/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:金居開發股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣70億元整 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:依競價拍賣結果而定 7.發行期間:五年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構 16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理， 俟報奉主管機關核准後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理， 俟報奉主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理， 俟報奉主管機關核准後另行公告 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後， 授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。 (2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司 辦理相關發行事宜。 (3)本次轉換公司債之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、 預定進度、預計可能效益等）及其他與本次發行相關事宜，如經主管機關修正 或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷， 擬授權董事長全權處理。