公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 及國內第四次無擔保轉換公司債

說明

1.董事會決議日期:115/11/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1) 山林水環境工程股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。 (2) 山林水環境工程股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行國內第三次無擔保轉換公司債及發行國內第四次 無擔保轉換公司債合計不超過7,000張。 5.每張面額: (1) 國內第三次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。 (2) 國內第四次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。 6.發行價格: (1) 國內第三次無擔保轉換公司債：依票面金額之101%發行。 (2) 國內第四次無擔保轉換公司債：底標以不低於面額之101%為限 ，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間: (1) 國內第三次無擔保轉換公司債：5年。 (2) 國內第四次無擔保轉換公司債：5年。 8.發行利率: (1) 國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 (2) 國內第四次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫: (1) 國內第三次無擔保轉換公司債：償還金融機構借款。 (2) 國內第四次無擔保轉換公司債：償還金融機構借款。 11.承銷方式: (1) 國內第三次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 (2) 國內第四次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 俟呈奉主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理， 俟呈奉主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於獲主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日， 並依證券交易法第八條及發行人募集與發行有價證券處理準則規定不印 製實體債券，採帳簿劃撥交付，並自發行日起向財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心申請為上櫃掛牌買賣。 (2) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作 業之時效，本次發行轉換公司債資金計畫有關之主要內容(如資金來源、 發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件及方式，資金運 用計畫項目及其所需金額、預定資金運用進度、預計可能產生效益、股 款繳納期間訂定、本案件展延及撤銷等其他發行相關事宜)，如因法令 規定或主管機關核定、基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查 必要修正，或相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時， 擬授權本公司董事長全權處理。 (3)為配合本次發行轉換公司債資金募集作業之相關發行作業，擬授權本 公司董事長代表本公司簽署一切有關轉換公司債之契約或文件，並代表 本公司辦理相關發行事宜。